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暴跌之下投行笑56家投行254亿承销费入袋

发布时间:2021-01-22 07:13:27 阅读: 来源:增压泵厂家

值得一提的是,在今年IPO公司数量从去年同期的332家下降至今年的272家的同时,相关主承销商的保荐、承销费用却是不降反涨,合计已高达254.33亿元,创下IPO重启以来的新高。而去年同期,57家主承销商所获得的保荐、承销收入则为160.66亿元。

换句话说,今年以来,在IPO承销数量同比减少18.07%的情况下,券商保荐、承销收入同比却大幅飙升58.30%。

“截至目前,投行业务收入已成为券商除经纪业务以外的第二大收入来源。从IPO承销费率来看,近几年以来,券商投行的综合费率提升较为明显,如2007年综合费率约为1.5%,而2011年的综合费率已大幅上升至近3%,提高了近一倍。”对此,安信证券分析师杨建海表示。

此外,从IPO承销的竞争格局来看,平安证券和国信证券已连续两年稳居前承销榜前二位,而今年第三位的坐席却已由招商证券(600999)取代了去年排名第三的华泰联合证券。

IPO承销集中度下降五成

本报记者调查发现,随着新股发行审批逐步常态化,在IPO承销费用创下历史新高的同时,券商IPO承销业务的集中度却已逐渐趋于分散。

统计数据显示,今年以来,IPO主承销金额排名前5家、前10家的合计市场份额分别由2010年的36.17%和53.62%大幅下滑至2011年的18.97%和26.19%,同比降幅分别高达47.55%和51.16%。

如去年IPO承销收入位居前五位的平安证券、国信证券、华泰联合证券、广发证券(000776)、招商证券等5家券商,其IPO保荐、承销收入就分别从去年的199382.02万元、127682.37万元、99408.18万元、61800.00万元、92862.31万元,下降到了今年同期的167000.83万元、116223.47万元、33939.58万元、34059.27万元、72121.27万元,降幅分别达16.24%、8.97%、65.86%、44.89%、22.34%。

与之相反的是,今年以来,IPO承销金额排名第11位至20位以及第21-30位券商的承销收入合计市场份额却呈现逐年递增的态势,已分别从2010年的27.03亿元和17.10亿元增加到今年同期的32.59亿元和26亿元。

如位居今年IPO承销榜第11位至13位的东吴证券(601555)、瑞银证券、西南证券(600369)3家券商,今年以来的IPO承销收入分别从去年的21218.40万元、17082.50万元、25478.00万元增加到了今年同期的31111.53万元、31036.10万元、28565.44万元,分别增收9893.13万元、13953.6万元、3087.44万元,增幅分别为46.63%、81.68%、12.12%。

其中,瑞银证券今年以来仅主承销庞大集团(601258)、比亚迪(002594)、新华保险(601336)3家公司的IPO发行,但分别为其带来了22799.70万元、4550.40万元、3686.00万元的保荐、承销收入。

“随着各券商充分抓住‘十二五’规划的机遇,利用自身地域及灵活性的优势不断调整其投行战略,估计会有更多的证券公司参与进来、分享承销市场的‘蛋糕’。届时,IPO承销市场的集中度可能将进一步趋于分散。”中原证券分析师谢佩洁表示。

67家IPO公司被否

与此同时,今年以来,IPO公司被否的数量也创下了新的历史纪录。统计数据表明,除了广东依顿电子科技股份有限公司、楚天科技股份有限公司、河北养元智汇饮品股份有限公司、珠海威丝曼服饰股份有限公司4家IPO公司取消审核以外,截至12月20日,今年累计已有67家公司IPO被否。而去年同期,IPO被否的公司数量仅为48家,同比激增39.58%。

具体从IPO被否情况来看,国信证券以7家被否,1家取消审核高居榜首,华泰联合证券则以6家IPO公司被否紧随其后。

因此,尽管国信证券今年以来以37家IPO公司的过会数量高居券商申报榜榜首,但由于7家公司被否,导致其IPO通过率仅为78.38%。

而华泰联合证券保荐的IPO过会率则更低,低至50%。今年以来,在其上报的12家IPO公司过会名单中,上海龙韵广告传播股份有限公司、深圳市今天国际物流技术股份有限公司、深圳市淑女屋时装股份有限公司、山东金创股份有限公司、丹东欣泰电气股份有限公司、许昌恒源发制品股份有限公司等6家IPO公司冲关失利的背后推手均为华泰联合证券。

值得一提的是,去年全年,在华泰联合证券保荐的IPO公司中,也有5家公司IPO最终未能成行。

同样,国信证券、平安证券、广发证券、光大证券(601788)等4家券商去年也分别有4家IPO公司申请未获通过。

上市券商中,中信证券(600030)之前百发百中的IPO过会纪录终于在今年12月被打破。12月14日,中信证券保荐、承销的桑夏太阳能股份有限公司IPO申请未获通过,成为其今年以来唯一一家未获批准的IPO公司。

此前,中信证券主承销的IPO公司东软载波(300183)、聚光科技(300203)、九牧王(601566)、以岭药业(002603)、方正证券(601901)、开山股份(300257)、京运通(601908)、东吴证券均已通过并上市。去年一年,中信证券主承销的10家IPO则全部获得通过。

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